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A cinq mois de sa mise à la retraite, le major Colvin se sent de plus en plus libre d'appliquer ses méthodes. Son franc-parler inhabituel surprend les habitants d'un quartier sinistré de Baltimore. Kima et McNulty partent aux renseignements auprès de Bubbles. Ainsi apprennent-ils que certaines des rues du territoire des Barksdale sont désormais aux mains d'un jeune dealer impitoyable, Marlo. Cutty s'efforce de travailler légalement. Son patron, lui-même un ancien détenu, lui conseille de s'habituer à la dureté quotidienne de la vie de travailleur. Bunk est pressé par Jay de récupérer au plus vite l'arme de Dozerman...